Mister No Sayı - 67 Manaus!

Aşık olduğu kadının asılsız bir cinayetle suçlanan genç olduğunu temize çıkarmaya çalışan Mister No, CIAnin bir bölümü tarafından yürüten kirli işlere bulaşır. Jerrynin eski ajan dostu Delia da haberi olmadan aynı oyuna alet edilmiştir. Kompocuların hedefi, Mapache adındaki Güney Amerikalı bir diktatörü yasadışı yollardan finanse etmektedir. Uzun ve kanlı bir maceranın sonunda, CIA kendi içindeki bu "çürümüşlüğü" ortaya çıkarır ve olaya karışanları teker teker yok etmeye karar verir. Mister No, Delia ile birlikte bağışlanırsa da, Birleşik Devletleri terketmek zorunda bırakılır.